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El presupuesto comercial dimensiona la estructura del plan detallado de ingresos y gastos. Para su diseño y cuantificación se crea la estructura de lineas de producto por unidades de negocio, áreas o categorías.
Para establecer las dimensiones del presupuesto de ventas:
- Se definen las categorías por servicios, productos o fuente de ingresos.
- Se segmenta por unidad de análisis, división o unidad geográfica.
- Delimitar los criterios de comparabilidad (año anterior - presupuesto & previsión).
- Se diseñan los gráficos por catagoria y segmento.
- Determinar el modelado con márgenes o clientes por categoría.
- Simulación de proyecciones para anticipar resultados futuros - forecast comercial.
SOLUCIONES de NEGOCIO
Para diseñar el informe de seguimiento presupuestario de ventas diarias:
- Modelado analítico de las ventas diarias, mensuales, anuales, en función del presupuesto-previsión e histórico.
- Informe de análisis modificable por región, zona, responsable, producto, categoría o la unidad de contribución que se desee.
- Calculo del forecast (previsión al final del periodo) de las ventas-mes y ventas-año.
- En el ejemplo de presupuesto de ventas la unidad de referencia es la zona.
En el informe de ventas por vendedores:
- Establecemos un ranking de vendedores por ingresos y por margen o clientes .
- Analizamos la contribución de cada uno de ellos a las venta total.
- Representamos gráficamente los resultados según jerarquia dia-mes-año.
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